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我国预调酒行业发展已迎来第二春 领头羊百润全产业链布局将助推

发布时间:2024-03-08 20:36:15 来源:餐厨垃圾降解设备

  预调酒就是预先调配好的酒精饮料,是以蒸馏酒、发酵酒、配制酒等为酒基,加入可食用原料(糖、果蔬汁等)或药食两用的原料、辅料、食品添加剂等,进行调配、混和,含有或不含有二氧化碳的饮料酒,其颜色鲜艳,酒精度数较低,在2.5%-9%之间,口感偏甜,容易饮用。

  根据观研报告网发布的《中国预调酒行业发展现状调研与投资前景分析报告(2022-2029年)》显示,预调酒的生产工艺来看,主要有七个环节:原料预处理、配料、过滤、碳酸化、灌装、杀菌、包装。在这七个环节中,决定预调酒的口味、口感的核心技术水平主要体现在原料选择及调配研发等环节。

  资料来源:中国预调酒行业发展现状调研与投资前景分析报告(2022-2029年)

  世界上第一瓶真正意义上的预调酒诞生于1995年,一名澳大利亚人在英国以独特的配方调制出了第一杯预调酒,此后预调酒便迅速风靡英国,并漫延至北美、日本及其它世界时尚中心。与国外相比,我国预调酒行业起步相对略晚,而且初期市场主要是被欧美进口品牌占据,消费者对于预调酒的认知度不高。就我国预调酒行业具体发展历程来看,行业发展至今一共经历了三个时期:市场早起探索培育期(1900-2012年)、发展过热引发调整期(2013-2017年)和市场稳步回升期(2018年至今),其中市场早起探索培育期中包括启蒙、探索和培育三个阶段,发展过热引发调整期中又包括快速增长阶段和调整阶段。

  上世纪末,随着预调酒逐渐风靡日本、东南亚等地,我国预调酒行业开始启蒙,但当时的预调酒仅仅是集中在沿海发达城市的夜场及高端餐饮渠道;经过近10年的探索发展,在21世纪初国内RIO预调鸡尾酒诞生,百加得、三得利等国外知名厂商也陆续进军国内市场,行业开始进入探索阶段;2006年到2012,市场逐渐进入培育阶段,产品呈现多样化发展,口味和包装方面都逐步实现了创新突破,国内预调酒市场体量也逐渐超过百万箱。紧接着从2013年开始行业进入快速发展阶段,市场保持了高速发展,市场容量CAGR超过75%,高毛利及成长空间使得经销商积极性高涨,渠道下沉,力度加大,同时市场竞争也开始趋向无序,因此从2016年开始渠道大量囤货造成的库存问题暴露,部分新进入厂商开始退出市场竞争,行业进入了调整阶段。经调整之后,消费也回开始归理性化,自2018年后,行业回归正常增长,市场整体进入回升阶段。

  资料来源:中国预调酒行业发展现状调研与投资前景分析报告(2022-2029年)

  我国预调酒行业销售规模来看,从2015年到2018年其整体呈现的是“高开低走”态势,2018年之后一直持续至2021年,市场销售规模则呈现稳步回升态势。根据数据显示,2015年我国预调酒行业销售规模便增长至了15.28万吨;此后随着行业调整期的来临,其销售规模便逐步下降,到2017年下降至9万吨左右;一直到2018年开始,随着消费回归理性化之后,行业销售规模逐步回升,2020年其销售规模回升至12.92万吨。

  资料来源:中国预调酒行业发展现状调研与投资前景分析报告(2022-2029年)

  市场规模方面,其整体呈现的也是“高开低走后回升”态势。从2009年到2015年,我国预调酒市场规模便从2亿元增长至约35亿元;到2018年其市场规模便下降至20亿元左右;此后便出现回升,在2020年回升到32亿元左右;2021年持续回升,截止至2021年我国预调酒市场规模约为46.55亿元。

  资料来源:中国预调酒行业发展现状调研与投资前景分析报告(2022-2029年)

  分析我国预调酒行业在2015年后“低走”的原因:供给端方面,由于行业技术门槛低,市场的快速发展使得企业纷纷涌入,而行业又缺乏统一的标准和产品标准,这使得行业内企业参差不齐,大量品质不过关的产品开始涌现市场,且而且产品定位混乱且定价过高,行业陷入无序竞争;需求端方面,在消费习惯尚未养成的背景下,由于产品定位混乱、定价过高抑制了市场线年后市场泡沫开始破碎,行业销售规模市场规模均呈现下降态势。2018年后,以RIO为首推进渠道变革和消费者培养,国内预调酒 市场消费逐渐回归理性,行业也随之逐渐回归正常增长,而且近两来国内低度、微醺酒兴起,年轻女性逐渐成为我国预调酒消费大军,在此机遇下我国预调酒行业规模发展迎来第二春。

  当前尽管我国预调酒行业已经步入稳步回升期,但是无论是与国内其他酒类市场比较还是与国际同类别酒比较,其都还存在着巨大发展空间,仍需不断挖掘。

  国内市场来看,我国有历史悠久的酒文化与消费习惯,酒类市场在我国早已达到万亿级别市场规模。产量方面来看,国内啤酒、白酒产量占比分别达67.36%、14.06%,相比之下包括预调酒在类的其他酒类产量占比仅有5.41%;消费量来看,我国啤酒消费每年大概4000万吨,白酒消费每年大概是在700-800万吨,相比之下国内预调酒每年消费量不到50万吨,由此可见我国的预调酒市场发展空间较大。

  国际市场来看,从2017年到2021年我国预调酒的人均销量均远低于日本、澳大利亚和美国(主要发达国家排名前三)。截止至2021年日本、澳大利亚、美国的预调酒人均销量分别为13.6、14.4、7.7升/人,分别占本国酒类销量约 22%、14%、8%,相比之下,我国预调酒人均销量只有0.15 升/人左右,占到国内酒类销量也只有0.42%,由此可见我国预调酒行业市场发展空间仍需不断挖掘。

  资料来源:中国预调酒行业发展现状调研与投资前景分析报告(2022-2029年)

  行业竞争情况来看,市场已经经历了大洗牌,现如今市场洗牌期已过,且随着市场规模的逐步回升,部分新进入厂商开始退出行业竞争,市场企业集中度开始提升,百润已经成为行业的龙头企业。根据数据显示,在2012年百润的市场占有率约为11%;到2018年其一家市占率便达到84%;截止至2021年其市占率已经接近90%。

  资料来源:中国预调酒行业发展现状调研与投资前景分析报告(2022-2029年)

  2021年我国预调酒行业市场竞争格局来看,百润占据行业绝对龙头地位,市场份额高达89.4%;相比之下三得利、百加得只有约2.4%和0.5%的份额。

  资料来源:中国预调酒行业发展现状调研与投资前景分析报告(2022-2029年)

  我国百润品牌成为龙头企业的原因来看,一方面,在行业急剧萎缩的2016-2017年,公司积极募资扩产,进行产能扩建,截至2021年,公司已经拥有自建产能6600万箱;另一方面,在行业调整期公司积极进行渠道改革,一改传统酒水的渠道运作方式,积极布局电商等新渠道,并向饮料的渠道运作方式靠拢,截至2021年,百润的数字零售渠道已经实现了整体营收的25%。这些均助力百润逐渐成为了我国预调酒行业的领头羊。

  总的来说,随着低度酒市场的快速发展,预调酒近些年来也迎来了新的变化,从之前的低谷期慢慢复苏,目前我国预调酒行业市场发展已经迎来了第二春,市场规模稳步回升。尽管如此,但目前我国预调酒市场渗透率仍然不高,行业仍然有着巨大的发展空间。而且,随着人们生活水平的不断提升,“健康”已经变得越来越重要,人们对于饮酒的习惯正在逐步向低度、营养、安全、个性等方向转变,这也为我国预调酒市场带来了新的发展前景。

  当前行业已经经历了一轮洗牌,市场竞争格局已然定型,百润已经成为引领行业进步的龙头企业。百润旗下的预调酒RIO产品上市至今已近20年,经过近20年的努力,RIO至今已然成了预调酒的代名词,消费者已经形成了“RIO=预调酒”的概念。除此之外,百润其自身创新能力也较强,不断推陈出新,开发新场景、新口味、新包装,并根据酒精含量差异推出不同的系列,现该公司已经对食品饮料口味发展趋势有一套自己的研究体系,并成功打通基础研究、调香及应用、预调鸡尾酒研发、烈酒研发等各板块研发通道,进行了上到辅料、基酒,下到终端消费者的全产业链布局。预计未来百润将有望带领我国预调酒行业市场规模的持续扩容,助力预调酒在国内市场渗透率的进一步提升。

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